Technologische Entwicklung, Künstliche Intelligenz und neue Formen der Wertschöpfung verändern die Steuerberatung spürbar. Damit entstehen neue Anforderungen an Führung, Zusammenarbeit und strategische Entwicklung von Kanzleien.

Die sechsteilige Artikelserie von Luisa Stalla (DStV) und Ulf Hausmann (Kanzleipakt) beleuchtet zentrale Führungsfragen, die Kanzleien bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Grundlage der Serie bildet das Excellence Framework Europe (EFE) als Denkrahmen für Orientierung, Einordnung und Gestaltung.

Die Beiträge zur Serie werden nach und nach veröffentlicht, Sie finden Sie in diesem Bereich der Website zum Download im PDF-Format. Die Artikelserie steht exklusiv für Mitglieder zur Verfügung. Bitte loggen Sie sich daher zum Download des Beitrags zunächst mit Ihren Zugangsdaten auf dieser Seite ein. 

Übersicht zur Artikelserie:

Einführung in die Serie (im internen Bereich zum Download verfügbar)

Beitrag 1 von 6: Orientierung geben, wenn Erfahrung alleine nicht mehr reich (im internen Bereich zum Download verfügbar)

Beitrag 2 von 6: Strategie entwickeln (Veröffentlichtung folgt)

Beitrag 3 von 6: Zusammenarbeit gestalten (Veröffentlichtung folgt)

Beitrag 4 von 6: Wertschöpfung erbringen (Veröffentlichtung folgt)

Beitrag 5 von 6: Wirkung aufzeigen (Veröffentlichtung folgt)

Beitrag 6 von 6: Veränderungen meistern (Veröffentlichtung folgt)

Die gemeinsame Musterverfahrensdokumentation des DStV und der BStBK steht ab sofort in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung. Sie wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von BStBK und DStV unter Einbindung des Verbändeforums IT erarbeitet. 

Es handelt sich wie bisher um eine Arbeitshilfe, die exklusiv den Mitgliedern der Kammern und Verbände zum Abruf zur Verfügung steht.

Sie können die Musterverfahrensdokumentation daher im internen Mitgliederbereich nach dem Login mit Ihren Mitgliedsdaten als PDF-Dokument herunterladen. 

Digitale Buchhaltung ist in vielen Steuerkanzleien längst Alltag. Belege werden online übermittelt, Daten automatisiert verarbeitet und Auswertungen digital bereitgestellt. Trotzdem zeigt sich in der Praxis immer wieder: Häufig fehlt eine klare Struktur. Prozesse sind historisch gewachsen, Standards uneinheitlich und Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geregelt. Genau hier setzt der Beitrag „Digitale Mandantenbuchhaltung in 7 Meilensteinen“ an.

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Der Artikel zeigt, wie Kanzleien ihre digitale Zusammenarbeit mit Mandanten systematisch weiterentwickeln können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Einführung einzelner Tools, sondern das Zusammenspiel von Prozessen, Systemen und Rollen. Anhand von sieben aufeinander aufbauenden Meilensteinen wird ein strukturierter Weg aufgezeigt – von der sicheren Beherrschung digitaler Grundlagen über die Definition einer klaren Systemlandschaft bis hin zur dauerhaften Verankerung digitaler Prozesse im Kanzleialltag.

Besonderes Augenmerk liegt auf praxisrelevanten Fragestellungen: Wie lassen sich Vorsysteme sinnvoll einbinden? Welche Standards braucht es für den Belegeingang? Und wie können Mandate strukturiert und Auswertungen einheitlich bereitgestellt werden? Der Beitrag greift typische Herausforderungen aus dem Kanzleialltag auf und übersetzt sie in konkrete Handlungsansätze.

Dabei wird deutlich: Digitale Mandantenbuchhaltung ist mehr als ein technisches Thema. Sie ist Organisationsentwicklung. Nur wenn Prozesse klar definiert, Zuständigkeiten geregelt und Systeme sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, entsteht eine stabile Grundlage für effiziente Abläufe und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mandanten.

Der Artikel wurde gemeinsam von Mitgliedern des DStV-Arbeitskreises Digitalstrategie sowie Nina Nowoczin (WEFORM Consulting GmbH) erarbeitet und bietet eine fundierte Orientierung für Kanzleien, die ihre digitale Arbeitsweise strukturiert weiterentwickeln möchten.

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Thema: KI-Agenten – Die nächste Evolutionsstufe der Kanzleiautomatisierung?
Nach dem Login können Sie an dieser Stelle die folgenden Dokumente kostenlos herunterladen:

1. Whitepaper
Das Dokument wurde in Zusammenarbeit mit dem DStV-Arbeitskreis Digitalstrategie sowie dem Digitalisierungsexperten für Kanzleien, Ahmed Mowafek, erstellt und bietet:

• eine klare Abgrenzung zwischen Assistenten und Agenten,
• praxisnahe Einsatzszenarien in Kanzleien,
• Umsetzungsstrategien mit Roadmap und Erfolgsfaktoren,
• sowie einen realistischen Blick auf Chancen, Grenzen und Governance.

2. Leitfaden zum Whitepaper
Ergänzend zum Whitepaper steht erstmals ein Leitfaden für den konkreten Einstieg in KI-Agenten zur Verfügung. In wenigen Seiten erhalten Kanzleien:

• einen digitalen Selbstcheck zur Standortbestimmung,
• eine Übersicht der fünf Prozesse mit dem höchsten Automatisierungspotenzial,
• eine Tool-Landkarte mit konkreten Anbietern (u. a. Dr. Mailo, Candis, Finmatics),
• ein 90-Tage-Pilotmodell und Checklisten zur Umsetzung.